Si Charles Schwab ay may PANGKALAHATANG KONSEHO

Ipinagpatuloy ni Charles Schwab ang kanilang conference conference, ang pinakamalaking taunang pagtitipon ng RIAs sa bansa. Ang ilan sa mga pangunahing takeaways:

• Ang RIAs ay umaasa sa kumpetisyon sa industriya upang madagdagan, higit sa lahat mula sa malalaking online brokerages na nagbubukas ng kanilang sariling mga kasanayan sa pagpapayo sa pamumuhunan
• Ang mga susunod na henerasyon ng mga kliyente ay humingi ng payo sa pananalapi mula sa maraming mga tagapayo sa halip na pagsamahin ang mga asset na may isang tagapayo
• Naniniwala na ang teknolohiya ay lubhang binabago ang modelo ng serbisyo na nais ng mga mamumuhunan, ngunit ang teknolohiya ay mabilis na nagbabago na ang mga tagapayo ay hindi sigurado kung paano iakma ang kanilang mga kasanayan.

Ang katapatan ay maaaring nagsimula ng isang presyo digmaan sa kanilang bagong sektor ETFs. Ang kumpanya kamakailan ay naglunsad ng 10 sektor ETFs na available komisyon na libre sa pamamagitan ng kanilang mga platform ng brokerage at may kabuuang ratio ng gastos ng 0.12%. Ang katapatan ay dating itinuturing na isang mabagal na puwersang panggalaw sa espasyo na ito, sapagkat ito ang talagang kanilang unang pandarambong sa lalong popular na mundo ng mga ETF. Ang Fidelity ay nagnanais na ilabas ang 5 aktibong pinamamahalaang mga bonong ETF, na tatakbo sa sarili nitong pangkat ng fixed income.