Overweight Definition & Example |

Ano ito:

Ang labis sa timbang ay tumutukoy sa isang naibigay na seguridad na hindi lubusang inilalaan sa isang investment portfolio na may kaugnayan sa isang benchmark. Ito ay kabaligtaran ng kulang sa timbang.

Paano ito gumagana (Halimbawa):

Mga portfolio ng pamumuhunan ay karaniwang binuo at sari-sari ayon sa isang benchmark index. Ang anumang bahagi ng isang ibinigay na portfolio na mas malaki kaysa sa porsyento na iminungkahi ng benchmark ay inilarawan bilang sobrang timbang. Halimbawa, kung ang 50% ng isang portfolio ay binubuo ng katarungan kapag ang iminungkahing equity allocation ay 35% lamang, ang equity component ay itinuturing na sobra sa timbang.

Ang sobrang timbang ay hindi dapat malito sa kulang sa timbang, na naglalarawan ng seguridad o portfolio sangkap na inilalaan sa isang mas mababang porsyento kaysa sa mungkahi sa benchmark.

Bakit ito Matters:

Ang mga namumuhunan at mga tagapamahala ng pondo ay sadyang gumawa ng ilang mga bahagi ng portfolio o mga sobrang timbang ng mga buwis kung mag-aanunsiyo sila ng mga hindi katimbang na kita sa malapit na hinaharap. Kung tama ang mga ito, ang sobrang timbang na bahagi ay makakatulong na palakasin ang pangkalahatang pagganap ng portfolio.