Dibidendo-Capture Strategy Definition & Example |

Ano ito:

Ang dividend-capture strategy ay ang batas ng pagbili ng isang stock bago ito lumabas ex-dividend, pagkuha ng dividend at pagkatapos ay ibenta ang stock at bumili ng isa pang stock na malapit nang pumunta ex-dividend.

Paano ito gumagana (Halimbawa):

Halimbawa, ipagpalagay nating bumili ka ng 100 namamahagi ng Kumpanya XYZ bago ideklara nito ang susunod na dibidendo. Kapag ang Company XYZ sa wakas ay nagdedeklara ng dividend, namumuhunan ang nagtitipon sa stock. Na nag-mamaneho ang presyo hanggang sa petsa ng ex-dividend. Ang petsa ng ex-dividend ay kadalasang dalawang araw ng negosyo bago ang petsa ng record, na kung saan ay tinatapos ng kumpanya ang listahan ng mga shareholder na kwalipikado bilang "may hawak ng rekord" at makakatanggap ng paparating na dibidendo. Sa gayon, ang ex-dividend date ay isang deadline para sa pagbili ng stock at maaari pa ring makatanggap ng paparating na dibidendo.

Kapag ang stock ay "napupunta ex-dividend," ang presyo ay sumasalamin sa halaga ng pagbabayad ng dividend. Matapos ang ex-dividend date, ang mga mamimili ng stock o pondo ay hindi na makatatanggap ng paparating na pagbabayad ng dividend ng seguridad. Ang isang stock ay maaaring o hindi maaaring bounce pabalik ng ilang araw pagkatapos na ito ay lumabas ex-dividend. Mahalagang maintindihan ito dahil kailangang hawakan mo ang mga namamahagi ng hindi kukulangin sa 61 araw kung nais mo ang dividend na mabayaran sa mas mababang 15% dividend rate.

Tulad ng makikita mo sa aming tsart, ang presyo ng bahagi ng Chile Fund ay umakyat pagkatapos Ang isang dividend ay inihayag at pagkatapos ay nahulog nang masakit sa sandaling ang pondo ay naging ex-dividend.

Bakit ito Matters:

Sa pamamagitan ng employing isang dividend-capture diskarte, mamumuhunan ay maaaring makuha ang 50% higit pang mga dividends sa anumang naibigay na taon mula sa parehong dolyar na pamumuhunan. Let's say isang mamumuhunan ang bumibili ng isang stock na nagbabayad ng quarterly dividends (karamihan sa mga kumpanya ay magbabayad sa isang quarterly na batayan). Sa kasong ito, ang mamumuhunan ay makakatanggap ng apat na kabayaran sa dividend sa buong taon. Gayunpaman, kung ang parehong mamumuhunan ay gumagamit ng isang dividend-capture strategy, pagkatapos ay hindi niya hawakan ang stock para sa isang buong taon. Sa halip, ang mamumuhunan ay bibili ng stock bago ang ex-dividend date nito at ibebenta ito 61 araw mamaya. Pagkatapos ng pagbebenta, pagkatapos ay ibabalik niya iyon at mag-araro ng pera na iyon pabalik sa isa pang kumpanya na malapit nang magbayad ng isang napakalaking pagbabayad ng dividend.

Kung ipagpalagay mo ang isang 61-araw na tagal ng holding para sa bawat nakuha na dibidendo, mamumuhunan na ito magagawang bulsa anim na pagbabayad ng dividend sa panahon ng taon (365 araw / 61 = 6) sa halip na ang tradisyunal na apat (quarterly) - na 50% higit pang mga dividends mula sa parehong dolyar na pamumuhunan. Kahit na mas mabuti pa, sa pamamagitan ng pagtuon lamang ng kanyang mga dolyar sa mga kumpanyang iyon na nag-aalok ng pinakamataas na pagbabayad ng dividend sa anumang naibigay na panahon, ang mamumuhunan na gumagamit ng estratehiya sa pagkuha ng dividend ay maaaring lumabas nang higit pa.

Maraming mamumuhunan at mga pondo ng mutual ang mga kaakit-akit na pagbabalik sa estratehiya na ito, ngunit ito ay may kinalaman sa mas mataas na mga gastos sa pangangalakal at ang panganib na magbabahagi ng mga presyo ay hindi magiging bounce pabalik matapos ang stock napupunta ex-dividend.

Tandaan din na ang mga kumpanya ay karaniwang hindi obligadong magbayad dividends. Sa panahon ng hirap na mga kumpanya na nagbabayad ng dividends ay maaaring itigil o babaan ang mga ito. Ang mas mabagal na lumalagong, matatag na mga kumpanya ay mas malamang na magkaroon ng mga mapagkukunan upang magbayad ng mga dividend ngunit ang mga batang kumpanya na nangangailangan ng lahat ng cash na maaari nilang makuha upang mapalago ang kanilang mga negosyo ay karaniwang hindi nagbabayad ng mga dividend sa lahat.