Kung Paano Makinabang Sa Umuusbong na Market ETFs

Ang sinumang mamumuhunan na may kahit isang kawalang interes sa mga dayuhang stock ay malamang na narinig ang mga magagandang bagay tungkol sa mga umuusbong na mga merkado sa mundo. Dahil sa kanilang mabigat na triple-digit na pagbalik sa mga nakaraang taon at ang posibilidad ng higit pang mga nadagdag sa abot-tanaw, hindi nakakagulat na ang sulok na ito ng merkado ay nakuha ng labis na pansin kamakailan lamang.

Ngunit bakit ang mga umuusbong na mga merkado ay nag-aalok ng isang nakakahimok na pagkakataon sa pamumuhunan, at paano mapupuntahan ng mga mamumuhunan ang mga potensyal na pakinabang na ito?

(1.) Naghahanap sa Ibang Bansa para sa Pagsabog ng Paglago

Noong nakaraang mga taon, ang karamihan sa halaga ng pamilihan ng mundo ay naka-lock sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang trillions ng dolyar ng yaman ng merkado ay nilikha sa ibang bansa sa nakalipas na dekada, at mayroon na ngayong aktwal na mas maraming mga pagkakataon sa labas ng aming mga hanggahan kaysa sa loob.

Maaari naming magkaroon ng daan-daang mga mahusay na mga kumpanya dito sa US upang pumili mula sa - ngunit may mga libu-libo sa ibang lugar sa buong mundo. Dalhin ang mga bangko, halimbawa. Sa mga tuntunin ng mga ari-arian, ang karamihan sa mga nangungunang bangko sa mundo ay mga kumpanya na nakabase sa ibang bansa. At ang kuwento ay katulad sa karamihan ng iba pang mga industriya, mula sa mga tagatingi hanggang sa mga tagagawa ng bakal sa mga tagagawa ng electronics - marami sa mga nangungunang mga manlalaro at mga bellwethers sa hinaharap ay matatagpuan sa labas ng US

At bukod sa lubos na pagpapalawak ng pool ng mga potensyal na ideya sa pamumuhunan, maraming ng iba pang mga dahilan upang tumingin sa ibang bansa sa paghahanap ng mga natamo. Ang mga mamumuhunan na nakatuon sa kita ay maaaring makahanap ng mas mahusay na mga kapaligiran sa rate ng interes at mas mataas na mga ani. Ang mga hunters ng halaga ay maaaring pumunta pangangalakal ng bargain sa mga merkado na nag-aalok ng labis na nakakahimok na mga antas ng paghahalaga. At ang mga hounds sa paglago ay maaaring ilagay ang kanilang mga taya sa mga bansa kung saan ang mahusay na paglago ng ekonomiya ay nagtutulak ng mas mataas na kita ng korporasyon.

Maliwanag, may isang bagay na masasabi sa paghahagis ng mas malawak na lambat, at ang mga nagawa na ay mahusay na ginantimpalaan. Sa loob ng nakaraang 15 taon, ang A.S. ay hindi isang beses sa tuktok na gumaganap na stock market sa anumang naibigay na taon ng kalendaryo. Noong 2007, halimbawa, nabigo ang S & P 500 na i-break ang top 50 - ang 3.5% na pagbabalik nito ay hindi kahit sa loob ng sukdulang distansya ng kahanga-hangang + 163% na nakuha ng China o ang 135% na pagtaas ng mga mamumuhunan sa Ukraine.

Sa nakalipas na limang taon, ang mga stock ng US (ayon sa nasusukat ng S & P 500) ay nakapaghatid ng mga average na kita ng tungkol sa + 7% kada taon. Bagamat ang pagbalik na ito ay kagalang-galang, ito ay lags ng karamihan sa mga dayuhang benchmark - ang mga stock ay tumalon + 19% kada taon sa Pacific Asia, 17% kada taon sa Europa, at 43% kada taon sa Latin America sa parehong panahon. > Ang mga namumuhunan na gusto ang pagkakalantad sa mga dayuhang pamilihan ay may dalawang malawak na pagpipilian: ang binuo mundo o ang umuusbong na mundo. Ang binuo mundo ay binubuo ng mature merkado sa North America, Kanlurang Europa at Japan. Samantala, ang mga bansa na hindi gaanong binuo sa buong Asya, Aprika, Silangang Europa at Latin America ay sinasabing lumilitaw.

Ang isang mahusay na bilugan na portfolio ay kasama ang pagkakalantad sa parehong mga kategoryang ito, ngunit sa dalawa, naniniwala kami na ang mga mamumuhunan ay dapat itutok ang kanilang pansin sa mga umuusbong na mga merkado.

Tulad ng pagpapalawak ng ekonomiya sa mga medyo hindi paunlad na mga bansa tulad ng Tsina at Indya ay patuloy na nagbubukas, nasaksihan namin ang paglikha ng isang yumayabong gitnang uri at madula na paglago sa paggasta ng mga mamimili. Kasabay nito, na may isang masaganang pool ng medyo murang mga manggagawa, marami sa mga bansang ito ay naging mga pangunahing manufacturing hub para sa lahat ng bagay mula sa plastik hanggang sa mga laruan sa semiconductors. Samantala, ang iba naman ay mga bansa na mayaman sa kalakal na maayos na nag-export ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng langis, tanso, bakal na batong-bakal, at iba pang likas na yaman sa buong mundo. Ang pananaw para sa pagbuo ng mundo ay maliwanag. Siyempre, ang mabigat na paglago na ito ay dapat isalin sa matinding mga kita para sa mga namumuhunan sa mga taong darating. Mayroon na, marami sa mga nagbubuhat na kumpanya sa mga palitan na ito ang nakapaghatid ng mga makapangyarihang pakinabang. Ngunit kung isasaalang-alang ang mga sekular na paglago ng ekonomiya sa mga dekada upang maglaro, may oras pa rin upang makapasok sa ground floor.

(2.) Sumakay sa Wave ng Tumataas na Power ng Ekonomiya

Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Inglatera ang pinakadakilang pinakamalakas sa mundo. Noong panahong iyon, marami sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ang British, at ang London Stock Exchange ay malayo at malayo sa pinakamalaking sa mundo. HowaP / E29er, sa pamamagitan ng 1900 paglago ng ekonomiya sa mataas na binuo U.K. ay nagsimula na upang mabagal - ang natural na bunga ng isang nagtatapos na ekonomiya. Sa parehong panahon, ang Estados Unidos ay mabilis na nakakuha, na umuunlad mula sa isang malaking agraryo na lipunan sa pagmamanupaktura at pinansiyal na planta ng elektrisidad.

Mabilis na pasulong 100 taon, at ang Inglatera ay nananatiling napakahusay na bansa na may mataas na pamantayan ng pamumuhay, ngunit ito ay hindi na ang pinakamalakas na panahong ito. Samantala, patuloy na lumaki ang U.S. upang maging pinakapopular na ekonomya sa Earth - na may nakapangingilabot na gross domestic product (GDP).

Ngunit tulad ng Britanya noong 1900, ang U.S. ay advanced na ngayon at ganap na industirlized. Bilang isang resulta, malamang na ang bansa ay maaaring patuloy na lumago sa parehong tulin na ito ay may higit sa nakaraang siglo. Sa katunayan, ang taunang paglago ng mga lamang na 3-4% ay itinuturing ngayon na matatag para sa tulad ng isang malaki, na binuo ekonomiya.

Gayunpaman, katulad ng America sa turn ng siglo, maraming mga umuusbong na mga merkado ay pa rin masyadong maaga sa kanilang cycle ng pag-unlad at ngayon ay nagsisimula pa lamang na matumbok ang kanilang hakbang. At tulad ng mga stock ng Estados Unidos na lumikha ng trillions sa kayamanan sa nakalipas na ilang dekada, ang mga dominanteng kumpanya sa mga umuunlad na mga merkado sa mundo ay maaaring gawin ang parehong sa mga darating na taon.

Ang paglago na ito ay pinupukaw ng maraming iba't ibang mga kadahilanan. Ang mga ekonomiya ng Asya, halimbawa, ay nagiging mahalagang mga batayan para sa mga operasyon ng global manufacturing. Sa Tsina, ang mga pangunahing multi-national na kumpanya ay sinasamantala ang mga mababang gastos sa paggawa sa pamamagitan ng paglipat ng mga trabaho sa pagmamanupaktura sa bansa.

Samantala, ang imprastraktura sa buong Asya ay patuloy na lumalaki, at ang mabilis na pagpapalawak ay humantong sa mataas na pangangailangan para sa mga pangunahing materyal tulad ng tanso, bakal, at enerhiya (langis at likas na gas). Ang mga presyo para sa mga batayang kalakal ay tumataas sa mga antas na hindi nakikita sa loob ng dalawang dekada, at bilang resulta, ang mga ekonomiya na mayaman sa kalakal sa buong Latin America ay nakikinabang.

Kasabay nito, maraming mga umuusbong na mga merkado ang tinatangkilik ang isang negosyo na lumalaki sa pag-export. Halimbawa, ang South Korea ay isang tagagawa ng mga barko at sasakyan sa buong mundo, pati na rin ang semiconductors, wireless equipment, at iba pang electronics. Sa pamamagitan ng malakas na demand mula sa kalapit na Tsina, pati na rin ang mga mamimili sa Western world, ang pag-export ng mga produktong ito ay tumataas, na tinutulak ang GDP ng bansa sa itaas $ 1 trilyon. Sa wakas, maraming mga umuusbong na merkado ang nakikinabang din sa mga repormang pangkontrol, kalakalan sa hangganan, at maluwag na patakaran ng hinggil sa pananalapi. At siyempre, habang patuloy na tumaas ang disposable income sa mga densidad ng mga populasyong rehiyon, inaasahan naming makita ng mga bansang ito ang matagal na paglago sa kapangyarihan sa paggastos ng mamimili sa mga taong darating, pagpapalakas ng mga kita para sa mga tagatingi, mga tagapagkaloob ng serbisyo sa pananalapi, at iba pang grupo ng industriya. Sa kabuuan, ang mga mature na ekonomiya tulad ng Inglatera at Estados Unidos ay inaasahang lumalaki nang 2-3% kada taon sa mahabang panahon, habang ang mga lugar tulad ng Russia, India, China at Hong Kong ay lumalaki hanggang apat na beses mas mabilis. Pasulong, ang paglago na ito ay dapat na isalin sa higit na mataas na kakayahang kumita ng korporasyon at nakamamanghang mga kita para sa mga mamumuhunan.

Gayunpaman, tandaan na ang mga stock at ang mga nauugnay na ETF ay maaaring maging pabagu-bago. At anumang bagay mula sa mga implasyon ng implasyon sa pagtaas ng mga rate ng interes sa mga palatandaan ng pandaigdigang pang-ekonomiyang palamig ay maaaring magpadala sa kanila ng pagsirko. Dapat din tandaan ng mga mamumuhunan na ang mga umuusbong na merkado ay may iba pang mga natatanging mga panganib, tulad ng mga pampulitikang pagbabago, mga pagbabago sa regulasyon, at mga pagbabago sa pera.

Ngunit walang duda ang mga umuusbong na mga merkado ay kumakatawan sa ilan sa mga pinakamahusay na pagkakataon para sa mga mamumuhunan ng ETF sa mahabang panahon.