Investment Business Sample Plan - Executive Summary |

Executive Summary

Vista Total Market Strategy diskwento at inaalok sa simula sa pamamagitan ng mutual fund na nakarehistro ng US Securities Exchange Commission (SEC). Pinapayagan din ng teknolohiko advancement para sa iba pang matipid na maaaring maipamahagi na mga channel ng pamamahagi, tulad ng mga pinamamahalaang portfolio para sa malalaking account. Ang mga detalye ng aming partikular na pag-aalok ng produkto sa pamumuhunan ay inihayag sa ibang seksyon ng planong ito. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagsasabi sa harap na lubos na hinihikayat namin sa pamamagitan ng isang piraso ng pananaliksik na ma-publish sa Journal ng Pamamahala ng Portfolio , na sumusuporta sa pilosopiya sa likod ng aming pangunahing produkto na nag-aalok. Si Ennis Knupp, isang nangungunang kumpanya sa pagkonsulta sa pamumuhunan sa institutional, ay nag-publish ng isang pag-aaral na tinatawag na, "Kabiguang Maraming Espesyalisadong Diskarte: Ang Kaso para sa Buong Portfolio ng Stock." Ang isa sa mga pinagbabatayan ng tenets ay ang pagdedesisyon sa loob ng pamamahala ng portfolio ng equity ay nawala na; kaya nagreresulta sa sub-optimal na mga portfolio.

VISTA INVESTORS ay nakabalangkas bilang isang pakikipagtulungan na dinisenyo upang mapakinabangan ang pananaliksik sa industriya na isinagawa ng isa sa founding s, si Michael Douglas, sa panahon ng kanyang propesyonal na karera sa pananaliksik sa pamamahala ng pamumuhunan. Noong nakaraang taon lamang, si Douglas ay nagsagawa ng mga pagbisita sa pananaliksik sa mga opisina ng pamumuhunan ng higit sa 30 mga kumpanya. Bilang karagdagan, siya ay nagsagawa ng literal na daan-daang mga pagpupulong na may mga pangunahing mga propesyonal sa pamumuhunan mula sa buong mundo sa personal o sa pamamagitan ng conference ng telepono. Ang koponan ni G. Douglas ay nagtatanghal ng planong pangnegosyo na ito bilang isang "start from scratch" na balangkas ng kung ano ang isang matagumpay na pamumuhunan organisasyon ng organisasyon ay dapat magmukhang bilang ang industriya evolves bilang tugon sa pampulitika, panlipunan, teknolohiko, at iba pang mga impluwensya.

VISTA INVESTORS ay nag-aalok mataas na net worth o "angel" na mamumuhunan na pagkakataon upang akayin ang mga posisyon ng pagmamay-ari ng minorya bilang kapalit ng mga kontribusyon sa operating capital ng VISTA INVESTORS at sa pagbibigay ng mga asset ng binhi upang maitatag ang mga produkto ng pamumuhunan na inilarawan dito. Ang dokumentong ito lamang ay hindi bumubuo ng isang alok ng anumang uri, ni nagbibigay ito ng anumang garantiya, pinansiyal, o kung hindi man.

Kailangan ng aktwal na mga tsart?

Inirerekumenda namin ang paggamit ng LivePlan bilang pinakamadaling paraan upang lumikha ng mga graph para sa iyong sariling plano sa negosyo.

Gumawa ang iyong sariling plano sa negosyo

1.1 Mga Layunin

Ang layunin ng VISTA INVESTORS ay upang lumikha ng halaga para sa mga may-ari, empleyado, at mamumuhunan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang organisasyong pamamahala ng pamumuhunan na idinisenyo para sa Third Generation. Ang Third Generation ay tinukoy sa isang pagsisikap ng pagputol ng gilid ng Merrill Lynch & Co., Inc. at Barra Strategic Consulting Group bilang isang bahagi sa industriya ng pamumuhunan na nangangailangan ng isang espesyal na hanay ng mga kakayahan para sa tagumpay. Ang aming koponan ay nakuha sa pag-aaral na ito, maraming iba pang pag-aaral, at marahil ang pinakamahalaga, ang aming sariling karanasan sa industriya, upang tukuyin ang isang plano para sa tagumpay ng VISTA INVESTORS.

1.2 Mission

at mahusay sa lahat ng mga portfolio. Kung saan naaangkop, ang isang pag-ikot ng kalakalan ay ginagamit upang maiwasan ang anumang uri ng sistematikong kalamangan o kawalan ng karanasan sa isang account. Sa ilalim ng halos walang sitwasyon, kami ay lumihis mula sa aming disiplina.

1.3 Keys to Success

Marahil ang nag-iisang pinakamahalagang salik na tumutukoy sa tagumpay sa negosyo sa pamamahala ng pamumuhunan ay ang pagganap. Kaya, ang isa sa aming mga pangunahing layunin ay ang tagumpay ng isang rating ng Morningstar, isang organisasyong malawak na kilala ng mga indibidwal at institusyonal na mamumuhunan para sa mga marka ng accreditation nito sa industriya ng mutual fund. Upang ma-rate ng Morningstar, ang mga pondo ay dapat magkaroon ng pinakamababang kasaysayan ng pagganap ng tatlong taon.